IA Client Service Associate

Associé, Service à la clientèle

Lieu de travail : Montréal, Québec, Canada

Horaire : 37.5 heures par semaine

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération : 38 300 $ - 51 700 $ CAD. Ce poste est admissible à des revenus de commission.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur.

Description du poste :

En matière de planification et de protection du patrimoine, les Services privés, Gestion de patrimoine TD adoptent une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

Vous serez responsable de :

• Préparer les documents pour les CP et les mettre au courant des dossiers avant leurs rencontres avec les clients.
• Préparer des rapports aux fins d’analyse des comptes des clients; communiquer avec les clients pour leur offrir des conseils sur les produits et services.
• Accepter / créer des pistes et s’assurer qu’elles portent le bon code de recommandation.
• Faire approuver les documents de marketing, tenir les documents de marketing à jour.
• Connaître et respecter les exigences de conformité.
• Offrir un excellent service à la clientèle.
• Proposer une expérience inégalée à chaque interaction avec les membres de l’équipe et les clients.
• Respecter toutes les politiques et procédures.
• Utiliser les renseignements pour améliorer votre rendement et celui de l’équipe.
• Jouer un rôle actif au sein de l’équipe.

Exigences du poste :

À propos de nous : Valeurs Mobilières TD offre une vaste gamme de produits et de services liés aux marchés financiers. Nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle.

Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion : À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux-mêmes au travail.

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